Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как часовой механизм. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и ни улик, ни логики — только страх.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная, с тайной в глазах. Чем больше он её видит, тем сильнее подозрения. И тем сложнее оставаться равнодушным. Впервые за долгие годы работа переплелась с чувствами, а это опасно.