Гибель богини, ведавшей равновесием между людьми и потусторонними силами, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар бедствий командир охотников на нечисть встречает неожиданного союзника — демонического владыку Чжу Яня, скрывающегося под человеческой личиной.
Несмотря на взаимное недоверие, странный союз отправляется в опасное путешествие. Вместе они пытаются раскрыть тайну мрачных событий, потрясших мир. В отряде — несколько опытных бойцов и загадочный демон, чьи истинные мотивы остаются под вопросом.