1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
Поначалу всё кажется обычным преступлением, но чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с тьмой, которая грозит уничтожить всё, что ему дорого. На кону — его репутация, чувства и сама жизнь.